PENFED

Ayuda de Quicken

 

Los programas como Quicken, Microsoft Money o Mint.com pueden ofrecerle descargar información directamente desde instituciones financieras, pero es posible que actualmente PenFed no admita algunas descargas directas.

Si tiene problemas para utilizar uno de estos métodos, debe contactarse con el proveedor del programa para recibir asistencia.

Puede descargar su historial de transacciones recientes a través de PenFed Online e importarlo en algún software de administración financiera.

  1. Primero, inicie sesión en PenFed Online con su nombre de usuario y contraseña.
  2. En el Menú principal, haga clic en el nombre de la cuenta para ver el historial de transacciones de la cuenta.
     
  3. En la página del historial de transacciones de la cuenta, haga clic en el ícono '+' ubicado a la izquierda de "Descargar transacciones" en la parte inferior de la página para encontrar las opciones de descarga. Primero aparecerán las transacciones más recientes. Si hay más transacciones que puedan mostrarse en una página, aparecerá el botón ""Página siguiente"; el botón "Página siguiente" se visualiza solo si hay más transacciones de las que caben en una página. Cuando llegue al final de las transacciones disponibles, aparecerá el mensaje "*** FIN DE TRANSACCIONES DISPONIBLES ***".
  4. Puede visualizar las transacciones recientes, como las transacciones de los estados de cuenta actuales y anteriores mediante el menú desplegable en la parte superior derecha de la página. Puede descargar las transacciones de cada una de estas categorías, sin embargo, no podrá descargar las transacciones de estados de cuenta actuales o anteriores al mismo tiempo, tendrá que descargarlas por separado.
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  6. La versión Quicken 2004 o superior solo admite transacciones de tarjetas de crédito, cuentas corriente y cuentas de ahorro. Si desea obtener el certificado de las transacciones de depósito, los certificados de depósito deberían aparecer como cuentas de ahorro a los efectos de la descarga.
  7. Para descargar todas las transacciones que figuran en la página, seleccione "Todas" en el menú desplegable. Para descargar únicamente determinadas transacciones, seleccione la opción de arriba "Transacciones seleccionadas individualmente" y marque la casilla que se encuentra a la derecha de las transacciones individuales que desea descargar. Para descargar un rango de transacciones, seleccione la opción "Rango de transacciones N°" del menú desplegable. Ingrese los números de la transacción inicial y la transacción final en las casillas de "rango". Estos números se encuentran a la izquierda de cada transacción mencionada arriba. Los números de las transacciones son usados únicamente en la visualización de esta pantalla y no deben mencionarse al contactar a PenFed.
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  9. Para descargar más transacciones que las que se muestran en la pantalla, primero haga clic en el botón ""Página siguiente"; cuando aparezcan todas las transacciones, siga las instrucciones mencionadas anteriormente. Como se mencionó, el botón "Página siguiente" solo se muestra si tiene más transacciones que quepan en una página.
  10. Después de seleccionar las transacciones, elija el formato para los datos. (Tenga en cuenta que puede descargar de forma manual utilizando el formato QIF pero en este momento OFX y QFX para Mac solo se admiten para transacciones realizadas desde el 2010 en adelante).
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  12. Haga clic en el botón Descargar. Según el navegador que use, es posible que se muestre un cuadro de diálogo que le pregunte dónde desea guardar el archivo. Sugerimos que lo coloque en un directorio específico para las descargas de historiales de transacciones de PenFed Online. Por ejemplo, "C:\My Documents\PenFed Transactions\" en una computadora con Windows. Puede nombrar el directorio como le guste, pero tendrá que usar un nombre que pueda recordar.
  13. Haga clic en Aceptar.
  14. Si terminó con PenFed Online, haga clic en el botón "Cerrar sesión", en la parte inferior de la pantalla, y abra su software de administración financiera personal (Quicken o Money). Siga las instrucciones del software para importar archivos de transacciones.

 

Descargar archivos a Quicken o Money:

En algunas computadoras nuevas con Microsoft Money instalado, su computadora puede intentar guardar el archivo QIF en Money en vez de en Quicken. Para solucionar esto, intente con uno de los métodos a continuación:

A. Desinstale Money si no va a utilizarlo. Esto borrará la asociación de archivos QIF para Money.

B. Si planea mantener ambos en su computadora, cambie la asociación de archivos QIF que señala de Money a Quicken.

  1. En Windows Explorer, seleccione Herramientas y luego Opciones de carpeta...
  2. Seleccione la pestaña Tipos de archivo
  3. Ubique el tipo de archivo QIF o Quicken en la lista y selecciónelo
  4. Haga clic en el botón Cambiar
  5. Luego, haga clic en Quicken en la lista de programas
  6. Haga clic en Aceptar y luego otra vez en Aceptar

 

Quicken 2004 o una versión posterior-- Actualización en un paso

Con Quicken 2004 o una versión posterior, probablemente necesite hacer una actualización para asegurarse de que su Quicken puede acceder correctamente a su información:

 

Cómo hacer una "Actualización en un paso":

  1. Abra Quicken
  2. En la barra de herramientas, haga clic en Online 
  3.  y luego seleccione Actualización en un paso:
  4. Quicken Step 2 Screenshot
  5. Aparecerá la ventana de Actualización en un paso. Asegúrese de que no haya nada seleccionado y luego haga clic en el botón Actualizar ahora. Nota: Aunque no reciba confirmación, los archivos se pueden haber descargado y actualizado:
  6. Quicken Step 3 Screenshot
  7. En la ventana de Resumen de actualización online, haga clic en Listo. Nota: Si se lo induce a instalar una actualización (revisión), haga clic en Continuar y siga las instrucciones en pantalla.
  8. Salga y luego reinicie Quicken. Importante: Debe salir y reiniciar Quicken aunque no haya sido notificado sobre la instalación de actualizaciones.